Сверхъествественный триллер в уютном городе Теннесси, где местный шериф Джимми Малдун и его младший брат, Лоид Малдун, понимают, что их общественный порядок нарушится с появлением незнакомца Дэнни Уайта, прибывшего в город. После этого начинают твориться ужасные вещи.