19 век, литовская провинция. В имении, принадлежащем благородному семейству, останавливается пастор. Его хозяева молодой человек и его сумасшедшая мать.Местные крестьяне считают, что в господском доме давно поселилась нечистая сила. Они говорят, что однажды на барыню напал в лесу медведь, и ее сын это сын медведя. Вскоре пастор понимает, что это правда: по ночам молодой человек превращается в медведя.