Стареющий клоун Калверо спасает от самоубийства соседку девушку-танцовщицу, вынужденную из-за болезни покинуть балетную труппу. Так начинается эта дружба-любовь, которая, по мнению Калверо, не может иметь продолжение слишком велика разница в возрасте