Люцифер затевает войну с Богом и отправляет в рай толпы грешников. Почувствовав неладное, Бог засылает в ад своего агента и принимает ответные меры. Но так ли прост план Люцифера, и так ли уж непогрешимы райские порядки, чтобы не сравняться с карнавалом дьявола?